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ICT跨國公司在華發(fā)展報告之一:投資現(xiàn)狀與特點

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  信息通信業(yè)(Information and Communications Technology,縮寫為ICT)是信息技術(shù)(IT)與通信技術(shù)(CT)相結(jié)合的產(chǎn)物,是融合了信息技術(shù)、通信技術(shù)與應(yīng)用服務(wù)的綜合產(chǎn)業(yè)。信息通信業(yè)具有技術(shù)起點高、創(chuàng)新活躍、產(chǎn)業(yè)鏈長、滲透性廣、帶動性強(qiáng)、引導(dǎo)效果明顯等特點,是全面支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性行業(yè),是推動中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、提升國家信息化水平和全面建設(shè)小康社會的重要力量。

  20世紀(jì)90年代以來,我國電子信息產(chǎn)業(yè)取得了飛速的發(fā)展,以銷售收入衡量的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2001年就已經(jīng)躍居各產(chǎn)業(yè)之首,成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè),制造大國地位日益穩(wěn)固。

  據(jù)《2013年電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計公報》,2013年,我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增長11.3%,高于同期工業(yè)平均水平1.6個百分點;行業(yè)收入、利潤總額和稅金占工業(yè)總體比重分別達(dá)到9.1%、6.6%和4.0%,其中利潤總額和稅金增速分別達(dá)到21.1%和19.1%,明顯高于工業(yè)12.2%和11.0%的平均水平,電子信息制造業(yè)在工業(yè)經(jīng)濟(jì)中保持領(lǐng)先地位,支撐作用不斷增強(qiáng)。

  2013年,我國電子信息產(chǎn)業(yè)銷售收入12.4萬億元,折美元計算,占同期全球IT支出比重超過50%。在硬件產(chǎn)品制造方面,我國手機(jī)、計算機(jī)和彩電等產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)到14.6億部、3.4億臺和1.3億臺,占全球出貨量比重均均超過50%,穩(wěn)固占據(jù)世界第一的位置。在軟件產(chǎn)品開發(fā)方面,我國軟件業(yè)務(wù)收入同比增長24.6%,明顯高于全球5.7%的平均水平,占全球市場份額進(jìn)一步提高。

  中國的信息通信產(chǎn)業(yè)之所以能在短短的一二十年的時間就實現(xiàn)了如此大的躍遷式發(fā)展,其中一個重要的原因,就是順應(yīng)全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮,以開放的心態(tài)積極承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,不斷加大引進(jìn)外資的力度和強(qiáng)度,注重提高利用外資的質(zhì)量和水平。

 ?。ㄒ唬┩ㄐ旁O(shè)備、計算機(jī)及電子器件制造FDI流入占比呈下降趨勢

  通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)是我國較早對外開放的領(lǐng)域,連續(xù)多年都是我國制造業(yè)中利用外資最多的部門,也是我國市場化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一。2002-2012年,累計外資項目數(shù)22,460個,占全國項目總數(shù)的6.07%;累計利用外資金額830.7億美元,占外資總額的9.37%。

  從發(fā)展動態(tài)看,無論是項目數(shù)和實際使用外資金額,通訊設(shè)備、計算機(jī)和和其他電子設(shè)備制造業(yè)FDI在全國利用外資總量的比重呈直線下降趨勢,這與十一五”以來全國制造業(yè)實際吸收外資占比下降的趨勢一致。參見圖1-1。

圖1-1 2003-2012年中國通訊設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)FDI項目數(shù)和實際使用外資金額及其占全國吸收外資總額比重

  資料來源:商務(wù)部《2013中國外商投資報告》

  從細(xì)分行業(yè)看,2003-2011年,電子器件制造業(yè)FDI流入最多,其次是計算機(jī),兩者實際使用外資金額總體都呈增加趨勢。投入最少的是通信設(shè)備制造業(yè),實際使用外資金額及其占比均呈下降趨勢。參見圖1-2。

表1-1 2003-2011年電子器件、計算機(jī)和通信設(shè)備制造業(yè)吸收外資金額及占比

  資料來源:商務(wù)部《中國外資統(tǒng)計》2003-2012年。

圖1-2 2003-2011年中國通訊設(shè)備、計算機(jī)及電子器件制造業(yè)實際使用外資金額(億美元)

  資料來源:商務(wù)部《中國外資統(tǒng)計》2003-2013年。

 ?。ǘ┬畔鬏?、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)FDI流入金額呈上升趨勢

  2004-2013年中國信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)FDI項目數(shù)由1622個下降到796個,與此相反,同期該行業(yè)實際使用外資金額及占全國吸收外資總額的比重由0.92億美元、0.15%分別上升到28.8億美元和2.45%,參見圖1-3。這與全國服務(wù)業(yè)實際吸收外資占比上升的趨勢一致。截至2011年12月底,該行業(yè)注冊登記了57,836戶外商投資企業(yè),投資總額912.2081億美元,注冊資本564.27億美元,其中外方為540.52億美元。

 圖1-3 2004-2013年中國信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)FDI項目數(shù)和實際使用外資金額及占全國服務(wù)業(yè)外資總額比重

  資料來源:商務(wù)部《中國外資統(tǒng)計》2004-2012年。

表1-2 2004-2013年中國信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)FDI項目數(shù)和實際使用外資金額及占全國服務(wù)業(yè)外資總額比重

  資料來源:商務(wù)部《中國外資統(tǒng)計》2004-2012年。

 ?。ㄈ┬畔⑼ㄐ艠I(yè)FDI項目平均規(guī)模呈擴(kuò)大趨勢

從2004年到2012年,中國通訊設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)的FDI項目平均規(guī)模由200多萬美元增加到600多萬美元。2004-2011年信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè),F(xiàn)DI項目平均規(guī)模由2004年的5.67萬美元迅猛增加到2011年的563.14萬美元,擴(kuò)大了近百倍,但2012年又下降到362.63萬美元。詳見圖1-4。

圖1-4 2004-2012年中國通訊設(shè)備、計算機(jī)和其他電子設(shè)備制造業(yè)及信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)的FDI項目平均規(guī)模(萬美元)

  (四)通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)FDI主要集中在蘇粵等地

  江蘇和廣東是通信設(shè)備、計算機(jī)和其他電子設(shè)備制造業(yè)吸引外資最多的兩個省,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他省份,參見表1-3。2010-2012年,無論項目數(shù)還是實際使用外資金額,兩省占通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)吸引FDI總量的比重均超過50%(見表1-3)。值得關(guān)注的是,2012年上海該行業(yè)實際使用外資的金額出現(xiàn)大幅上升,同比增長161.7%,而江蘇和廣大兩省分別同比下降15.6%和42.0%。

  表1-3 2010-2012年外商投資通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)地區(qū)分布(%)

  資料來源:商務(wù)部《2013年中國外商投資報告》。

 ?。ㄎ澹┩ㄐ旁O(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)FDI主要來源于自由島和韓國

2001-2011年一季度,該行業(yè)實際使用外資金額排名前五位的來源地是:中國香港、英屬維京群島、韓國、薩摩亞和開曼群島。五個來源地占行業(yè)實際使用外資總額的76.1%。其中,中間香港占比最大,為44.3%。(見表1-4)。

  2012年,以實際使用外資金額衡量,排在前五位的是中國香港(35.9%)、韓國(13.0%)、新加坡(6.7%)、中國臺灣(6.3%)和日本(4.9%),合計占行業(yè)總量為66.8%。

  表1-4 2001-2011年一季度通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)FDI來源地分布

  資料來源:商務(wù)部外資統(tǒng)計

 ?。┩ㄐ旁O(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)FDI以獨資為主

獨資企業(yè)是通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)最重要的外商投資方式,與獨資企業(yè)方式相比,中外合資等其他方式占比較小,并一直呈下降趨勢。據(jù)商務(wù)部外資統(tǒng)計,2002-2012年,外商獨資企業(yè)項目數(shù)和實際使用外資金額占比分別由78.2%和73.5%上升到87.3%和82.9%,同期中外合資企業(yè)占比則分別由19.8%和20.7%分別下降到12.2%和14.8%。

 ?。ㄆ撸┐笮屯顿Y項目主要分布在蘇粵滬

通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)是外商投資大型項目最多的行業(yè)。2009年大型項目數(shù)為10個,2010年為24個。截至2010年,通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)大型投資項目共469個。

  在地區(qū)分布上,中心大型項目遍布25個省市,其中3個省市超過50個。超過10個省份有10個。大項目數(shù)量最多的為江蘇、廣東和上海。

  截至2010年,大型項目來源地超過30個。其中,有兩個地區(qū)超過50個,有12個以上的國家或地區(qū)超過10個;大型項目數(shù)量最多的來源地是中國香港(見表1-5)

  表1-5 截至2010年通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)大型外資項目地區(qū)和來源分布

  資料來源:商務(wù)部《2011年中國外商投資報告》。

 ?。ò耍┭邪l(fā)活動以獨資及面向中國市場的技術(shù)支持和應(yīng)用研究為主

  跨國公司在華設(shè)立研發(fā)中心始于20世紀(jì)90年代中期,特別是1997年中國《鼓勵設(shè)立中外合作合資研發(fā)中心辦法》的出臺,跨國公司在中國設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)掀起了熱潮。迄今,美國《財富》500大中60多家ICT企業(yè)基本都在華設(shè)立了研發(fā)機(jī)構(gòu)。這些研發(fā)中心多集中分布在北京、上海、廣州、深圳等人力資源較為優(yōu)厚的城市,而規(guī)模大的研發(fā)機(jī)構(gòu)多為北美地區(qū)的跨國公司所設(shè)立。

  從投資模式看,跨國公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)主要有三種:一是自主設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),以此吸引當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)人才;二是外包,即將研發(fā)活動委托給企業(yè)外部的第三方進(jìn)行,這樣可以在不投入或少投入研發(fā)資源和管理資源的情況下獲得自己所需的研發(fā)成果。三是與國內(nèi)具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)、大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)以合資、合作成立研發(fā)機(jī)構(gòu)等,優(yōu)勢互補(bǔ),降低風(fēng)險。由于研發(fā)往往涉及到企業(yè)的核心競爭力,對于跨國公司確立在全球市場的競爭地位和保持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展意義重大,因此跨國公司往往傾向于通過在海外設(shè)立研發(fā)附屬機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行實質(zhì)性改變的活動,而往往把一些改進(jìn)的或單獨的革新進(jìn)行外包。

  從研發(fā)活動的內(nèi)容看,跨國公司在中國的研發(fā)機(jī)構(gòu)可以大致分為技術(shù)支持、應(yīng)用研究和基礎(chǔ)研究。但從整體上看,目前跨國公司在我國的研發(fā)機(jī)構(gòu)仍然是以為母公司在華的生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)提供支持,及面向中國市場的應(yīng)用型研究為主。主要原因在于我國的市場規(guī)模比較大,而且在許多領(lǐng)域都形成了與跨國公司所在母國不同的標(biāo)準(zhǔn),并且由于文化傳統(tǒng)等因素導(dǎo)致國內(nèi)的市場需求特點與其他國家有很大的差異。所以跨國公司在中國的研發(fā)很大程度上一是要進(jìn)行使產(chǎn)品本地化,二是要在產(chǎn)品設(shè)計的時候更多地考慮中國元素”,按照中國需求特點進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計。

來源:《服務(wù)外包》雜志 作者:商務(wù)部研究院外國投資研究所所長 何曼青

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