楊琳:中國金融服務(wù)外包的戰(zhàn)略選擇

影響中國金融服務(wù)外包發(fā)展的因素

　　我國金融服務(wù)外包經(jīng)過十余年的發(fā)展,雖然取得了長足的進(jìn)步,但仍面臨很多現(xiàn)實和潛在的矛盾與問題,主要體現(xiàn)在以下五個方面:

　　本土金融外包服務(wù)提供商規(guī)模較小,市場競爭力亟須增強(qiáng)。發(fā)展至今,我國本土金融服務(wù)外包提供商規(guī)模較小,市場競爭實力仍然較弱,對我國金融服務(wù)外包市場發(fā)展產(chǎn)生一定不利影響。

　　二是本土金融服務(wù)外包提供商的人員規(guī)模普遍較小。當(dāng)前,我國本土金融服務(wù)外包企業(yè),最大的只有5000人,大部分金融外包企業(yè)仍是100人以下的小規(guī)模企業(yè)。而印度軟件外包企業(yè)有3000多家,從業(yè)人員50余萬,其中,前10家外包企業(yè)人員規(guī)模多在1萬人以上,印度的著名軟件企業(yè)Infosys,全球人員規(guī)模高達(dá)8萬人。

　　三是本土金融服務(wù)外包行業(yè)集中度較低。以軟件外包行業(yè)為例,根據(jù)IDC的統(tǒng)計,2006年,我國排名前10位的本土軟件外包提供商市場份額只占中國離岸軟件開發(fā)營業(yè)收入的30.7%,而印度四大外包巨頭Infosys、塔塔、薩蒂揚(yáng)和Wipro攬獲了印度離岸外包業(yè)務(wù)的60%強(qiáng)。

　　四是本土金融服務(wù)外包提供商行業(yè)利潤率較低。當(dāng)前,我國外包服務(wù)市場較為分散,進(jìn)入壁壘較低,眾多規(guī)模較小的企業(yè)順利進(jìn)入這一市場,加劇了市場的無序發(fā)展和惡性競爭,難以實現(xiàn)規(guī)模效益,行業(yè)整體利潤率偏低。以較具代表性的軟件外包業(yè)為例,我國軟件服務(wù)外包行業(yè)利潤率平均只有10%左右,而印度軟件外包企業(yè)的利潤率則高達(dá)40%左右;我國外包企業(yè)年人均創(chuàng)造的收入只有1萬2萬美元,而印度外包企業(yè)則能達(dá)到5萬美元。

　　五是本土金融服務(wù)外包提供商產(chǎn)業(yè)組織和管理較不成熟,專業(yè)資質(zhì)普遍較低。在中國排名前30的軟件公司中,僅有20%的企業(yè)獲得了CMM4或5級認(rèn)證,國際領(lǐng)先軟件外包企業(yè)的這一比例高達(dá)80%以上。

　　我國金融服務(wù)外包人才匱乏,金融服務(wù)外包人才培養(yǎng)模式亟須優(yōu)化。隨著我國金融服務(wù)外包的快速發(fā)展,金融服務(wù)外包人才匱乏問題日益凸顯,已成為制約我國金融服務(wù)外包縱深發(fā)展瓶頸。前程無憂的數(shù)據(jù)顯示,目前我國軟件外包人才缺口為30萬人,且正以每年20%的速度遞增;預(yù)計十一五”期間我國服務(wù)外包人才缺口每年約20萬人;未來5年中,中國發(fā)展離岸服務(wù)外包行業(yè)將面臨34萬合格人才的缺口,這一問題在我國服務(wù)外包較為發(fā)達(dá)的城市如上海、北京、大連、深圳等地更為突出。與此同時,我國金融服務(wù)外包人才培養(yǎng)機(jī)制尚未有效建立,在海內(nèi)外廣為招聘等傳統(tǒng)方式仍是我國補(bǔ)充金融服務(wù)外包人才的主要手段,我國政府、外包企業(yè)和高校還缺乏治本”措施,尚未建立多渠道、多形式的金融服務(wù)外包人才培養(yǎng)機(jī)制,缺乏政府與行業(yè)協(xié)會外包人才長期有效的培養(yǎng)規(guī)劃與計劃,不利于我國金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展。

　　我國本土金融服務(wù)外包供應(yīng)商與發(fā)包方之間的關(guān)系仍處于低風(fēng)險、淺層次、被動式合作,亟須上升到風(fēng)險共擔(dān)、戰(zhàn)略性、主動式合作。當(dāng)前,受我國本土金融服務(wù)外包提供商所承接的業(yè)務(wù)低端為主,以及人才不足、技術(shù)層級較低、競爭加劇等因素影響,我國本土金融服務(wù)外包提供商的服務(wù)模式主要是嚴(yán)格按照發(fā)包方要求和標(biāo)準(zhǔn),完成發(fā)包任務(wù),基本上是被動接受任務(wù)、被動提供服務(wù);同時,國內(nèi)外發(fā)包方也因?qū)Ρ就两鹑诜?wù)外包供應(yīng)商的服務(wù)能力和水準(zhǔn)存在疑慮,只愿意將一些操作性、事務(wù)性、層級較低的業(yè)務(wù)外包給我國本土金融服務(wù)外包提供商,因此,雙方關(guān)系仍停留在風(fēng)險較低、層次不高的層面,尚未建立起深入的戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系。

　　尚未設(shè)立權(quán)威的服務(wù)外包行業(yè)協(xié)會,金融服務(wù)外包行業(yè)組織體系亟須完善。當(dāng)前我國服務(wù)外包業(yè)界尚未設(shè)立權(quán)威的、能夠代表行業(yè)的行業(yè)協(xié)會等相關(guān)組織,對服務(wù)外包特別是金融服務(wù)外包行業(yè)帶來的一定影響,一是無法形成品牌集合效應(yīng),不僅使國內(nèi)的軟件基地和企業(yè)在宣傳和推廣上各行其是,還容易使國際發(fā)包商產(chǎn)生混淆,不利于在國際上統(tǒng)一推介中國外包企業(yè),不利于樹立中國優(yōu)勢外包品牌;二是無法形成統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),使外包提供商服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)水平參差不齊,違背了國際外包行業(yè)日趨標(biāo)準(zhǔn)化和一致化發(fā)展趨勢,影響了國內(nèi)外包行業(yè)的公信力;三是無法形成合作聯(lián)盟,在開拓離岸外包市場時,不利于獲得海外訂單,影響海外企業(yè)長期合作信心。

　　而在印度,所設(shè)立的非營利機(jī)構(gòu)印軟件業(yè)和服務(wù)公司協(xié)會NASSCOM,在政策推動和顧問、咨詢、協(xié)調(diào),開拓海外市場、保證印度在全球離岸服務(wù)外包中的領(lǐng)導(dǎo)地位等方面,發(fā)揮了至關(guān)重要作用。因此,我國迫切需要建立服務(wù)外包協(xié)會和特定行業(yè)的服務(wù)外包協(xié)會,如金融服務(wù)外包協(xié)會,制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),推廣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),塑造行業(yè)品牌,提升行業(yè)形象,拓展行業(yè)客戶關(guān)系,幫助相關(guān)外包企業(yè)贏得國內(nèi)乃至國外的服務(wù)外包市場。

　　如何發(fā)展中國金融服務(wù)外包

　　我國應(yīng)充分借鑒國際經(jīng)驗,做到宏觀政策層面與微觀運(yùn)作層面齊抓并舉,促進(jìn)金融服務(wù)外包業(yè)又好又快發(fā)展。

　　科學(xué)確立服務(wù)外包發(fā)展的戰(zhàn)略定位,正確處理制造業(yè)與服務(wù)外包業(yè)發(fā)展的關(guān)系。制造業(yè)與服務(wù)業(yè)相互依賴、互促發(fā)展,制造業(yè)發(fā)展為服務(wù)外包業(yè)提供了廣泛的市場需求,如ITO和BPO業(yè)務(wù)來源大都是制造業(yè),同時,通過服務(wù)外包,可以延長以制造業(yè)為主的跨國公司產(chǎn)業(yè)鏈,讓已經(jīng)進(jìn)入中國的跨國公司落地生根”。因此,當(dāng)前乃至今后較長一段時期,應(yīng)堅持制造業(yè)與服務(wù)業(yè)同步發(fā)展的原則,創(chuàng)造條件,優(yōu)化環(huán)境,不斷促進(jìn)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。

　　高度重視在岸服務(wù)外包市場開發(fā),走有中國特色的內(nèi)外結(jié)合”發(fā)展道路。我國金融等服務(wù)外包業(yè)主要是靠內(nèi)需”拉動,而印度等國家服務(wù)外包業(yè)主要是通過外需”拉動,以承接離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)為主,這是由中國有著印度等其他國家所不可比擬的巨大的內(nèi)需市場所決定的。預(yù)計到2010年,中國在岸金融業(yè)務(wù)流程外包市場將高達(dá)500億美元,離岸金融業(yè)務(wù)流程外包也將超過50億美元。因此,我國金融等服務(wù)外包市場開拓,不應(yīng)只眼盯海外,而應(yīng)以內(nèi)為主,兼顧海外;不可厚外薄內(nèi)”,將自身最具有競爭優(yōu)勢(310368,基金吧)的在岸外包市場拱手相讓”,而應(yīng)在做好做足國內(nèi)服務(wù)外包市場的同時,積極開拓海外服務(wù)外包市場,走在岸外包與離岸外包協(xié)同發(fā)展、有機(jī)結(jié)合的中國特色服務(wù)外包發(fā)展之路。

　　深入研究全球金融服務(wù)外包發(fā)展特點(diǎn)和趨勢,鞏固日韓外包市場,拓展歐美外包市場。我國對日韓外包市場的滲透度較高,具有較多的先天優(yōu)勢”,同時,歐美國家是世界上最大的外包發(fā)包國,2006年美國的市場份額高達(dá)2/3,歐盟和日本國家市場份額為近1/3,能否在歐美服務(wù)外包市場中獲得業(yè)務(wù),對我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展,具有舉足輕重的影響。因此,我國應(yīng)在鞏固日韓服務(wù)外包市場的同時,高度關(guān)注歐美服務(wù)外包市場,出臺有針對性的歐美服務(wù)外包市場拓展促進(jìn)政策與措施,加大本土歐美服務(wù)外包企業(yè)的扶持力度,為我國早日成為服務(wù)外包強(qiáng)國創(chuàng)造條件。

　　不斷完善法律框架和監(jiān)管機(jī)制,為金融外包等服務(wù)外包發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境。金融服務(wù)外包較為成熟的國家和地區(qū),均出臺了專門性的法律法規(guī)或監(jiān)督規(guī)定來規(guī)范金融服務(wù)外包,對于外包提供商的選擇、風(fēng)險防范、監(jiān)管的關(guān)注事項以及外包至海外的額外關(guān)注事項都有詳盡提示。隨著我國金融服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展及其在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級中作用的顯現(xiàn),亟須制定金融服務(wù)外包法律法規(guī),建立金融服務(wù)外包提供商的資格審查、評級和監(jiān)管機(jī)制,引導(dǎo)金融服務(wù)外包業(yè)在風(fēng)險可控前提下發(fā)展,為金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

　　積極制定金融外包等服務(wù)外包促進(jìn)政策,出臺切合實際的優(yōu)惠措施。我國應(yīng)放寬服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域市場管理限制,制訂鼓勵金融服務(wù)外包行業(yè)目錄;應(yīng)給予金融服務(wù)外包企業(yè)適當(dāng)稅收優(yōu)惠和資金扶持,制定和完善服務(wù)貿(mào)易出口補(bǔ)貼、出口信貸和信用保險政策;應(yīng)創(chuàng)造良好的金融服務(wù)外包企業(yè)投融資環(huán)境,鼓勵銀行、外資、風(fēng)險資本和民間資本等資金以多種形式流入金融服務(wù)外包企業(yè),鼓勵政策性擔(dān)保公司為本土金融服務(wù)外包企業(yè)提供貸款擔(dān)保,扶持有條件的金融服務(wù)外包企業(yè)發(fā)行股票上市,對能夠帶來較大經(jīng)濟(jì)和社會效益的外包產(chǎn)品和服務(wù),可設(shè)立專項獎勵基金予以獎勵。

　　提升本土金融服務(wù)外包企業(yè)市場競爭力,促進(jìn)我國服務(wù)外包業(yè)發(fā)展。一方面,我國應(yīng)積極鼓勵海外跨國金融機(jī)構(gòu)和大型金融服務(wù)外包提供商在我國設(shè)立外包基地和分支機(jī)構(gòu),在直接拉動我國金融服務(wù)外包業(yè)增長的同時,引入相關(guān)經(jīng)驗、技術(shù)和人才;另一方面,應(yīng)加快培育本土金融服務(wù)外包提供商,不僅通過外部政策和手段予以扶持,更重要的是通過本土金融服務(wù)外包提供商自身的努力做大作強(qiáng),如與國際頂級金融保險外包提供商合資合作,鼓勵本土金融服務(wù)外包企業(yè)廣泛進(jìn)行海內(nèi)外并購,努力承接規(guī)模較大、層級較高、系統(tǒng)完整的高端外包項目,不斷增加服務(wù)產(chǎn)品種類和價值,突出性價比優(yōu)勢等。

　　構(gòu)建多層次的金融服務(wù)外包人才引進(jìn)體系和教育培訓(xùn)體系,為金融服務(wù)外包發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)。我國應(yīng)本著固強(qiáng)補(bǔ)弱”的原則,出臺必要優(yōu)惠政策,積極引進(jìn)海外服務(wù)外包人才,通過并購重組獲得急需的金融服務(wù)外包人才;應(yīng)健全大學(xué)教育體系,設(shè)立必要的服務(wù)外包專業(yè)和課程體系健全職業(yè)教育,鼓勵專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)積極介入金融服務(wù)外包人力資源培訓(xùn)領(lǐng)域;應(yīng)采取撥付專項資金,加大專項投入,從縣、鄉(xiāng)級教育抓起,大力普及英語、日語和韓語,滿足現(xiàn)在金融服務(wù)外包人才的小部分、小范圍需求,為我國國際化、現(xiàn)代化發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。

　　促進(jìn)金融服務(wù)外包行業(yè)協(xié)會建設(shè),提升我國金融服務(wù)外包行業(yè)整體水平。我國應(yīng)盡快建立金融服務(wù)或服務(wù)外包協(xié)會,重點(diǎn)加強(qiáng)以下四個方面的工作:一是建立國際公認(rèn)的服務(wù)外包提供商服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);二是建立切實可行的服務(wù)外包統(tǒng)計體系,為服務(wù)外包宏觀決策以及行業(yè)內(nèi)部交流創(chuàng)造條件;三是建立服務(wù)外包公共服務(wù)平臺,采取翻譯國外資料、發(fā)行外包刊物、引進(jìn)和推廣外包技術(shù)、提供政策咨詢等多種形式,促進(jìn)國內(nèi)外服務(wù)外包行業(yè)的交流合作;四是加大我國金融服務(wù)外包宣傳力度,樹立中國金融服務(wù)"品牌,將中國從制造外包中心”提升為服務(wù)外包中心”。

　?。ㄗ髡邌挝粸?font color="#0033ff">中國人壽保險股份有限責(zé)任公司）