鼎韜認(rèn)為，中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將在十三五”期間迎來新一輪的發(fā)展高潮，整體產(chǎn)業(yè)將擺脫復(fù)制印度產(chǎn)業(yè)模式的發(fā)展路徑，而充分發(fā)揮出中國經(jīng)濟和社會獨有特征，開辟中國式服務(wù)發(fā)展的新路徑。隨著整體產(chǎn)業(yè)的特色化發(fā)展，我國在全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)總體格局中的地位也將發(fā)生巨大的變化。從中國制造到中國服務(wù)，服務(wù)外包將引領(lǐng)中國經(jīng)濟的新增長，助力中國制造業(yè)4.0升級發(fā)展。展望十三五”，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)十大核心變化和趨勢。
一、中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)增長范式從接包驅(qū)動轉(zhuǎn)向發(fā)包驅(qū)動
基于其穩(wěn)定的政治經(jīng)濟環(huán)境、豐富的人力資源儲備以及優(yōu)厚的政策支持，中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)已經(jīng)快速成長為全球不可忽視的一個產(chǎn)業(yè)力量。在十三五”期間，中國離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持全球第二的位置。同時，隨著中國海外市場渠道的拓展及經(jīng)驗的積累，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)同印度相比，在整體合同金額和執(zhí)行金額、企業(yè)數(shù)量及規(guī)模、企業(yè)服務(wù)能力等方面的差距將極大縮小，并徹底拉開同第三名之后，即全球服務(wù)外包接包國第二梯隊之間的距離。更為重要的是，中國在全球市場的核心定位將從接包地轉(zhuǎn)為發(fā)包地，并改變美國、日本、歐洲三足鼎立的發(fā)包格局。鼎韜預(yù)測，在十三五”期間，我國本土服務(wù)外包需求和市場規(guī)模將保持年均14%的速度遞增，到2019年，整體市場規(guī)模將突破3000億美元，占全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模的17.2%，緊隨美國成為全球第二大發(fā)包市場。且產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面進(jìn)一步拓寬，市場成熟度不斷提升。巨大而迅速增長的服務(wù)外包需求市場將成為中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心主導(dǎo)力量，全面顛覆并推動我國服務(wù)外包企業(yè)的培育及競爭力提升、國際品牌的打造、產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)以及商業(yè)模式的創(chuàng)新，構(gòu)建中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)增長的全新范式。
二、產(chǎn)業(yè)技術(shù)架構(gòu)走下云端，智能技術(shù)萌芽
步入新經(jīng)濟時代，ICT被更多地賦予信息化、智能化的內(nèi)涵，并逐步向ICD（Internet，Cloud & Data）遷移，而服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將在新的ICD技術(shù)基礎(chǔ)上重新組合現(xiàn)有的服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)模式，并衍生出各種全新的服務(wù)業(yè)態(tài)。從亞馬遜推出彈性云計算服務(wù)開始，基于云的服務(wù)交付模式，即SaaS（Software-as-a-Service軟件即服務(wù)）將成為外包服務(wù)執(zhí)行和交付的核心模式。今天，云服務(wù)或者云交付還是一種商業(yè)創(chuàng)新，在十三五”期間，云服務(wù)將得到廣泛的應(yīng)用和發(fā)展，成為外包服務(wù)的主流模式。而不能夠提供云服務(wù)的企業(yè)將面臨逐步被邊緣化甚至被市場淘汰的風(fēng)險。而伴隨著云計算技術(shù)的廣泛應(yīng)用和落地，新的技術(shù)模式正在孕育和成長，那就是智能技術(shù)。未來服務(wù)的一個新的技術(shù)基礎(chǔ)將會是人工智能并引發(fā)對服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)格局的新一輪顛覆式改革。盡管目前智能技術(shù)還未完全成熟，但是已經(jīng)顯示出巨大的影響力，在可預(yù)見的未來將再一次徹底顛覆人類經(jīng)濟和社會格局和進(jìn)程。服務(wù)外包的本質(zhì)將隨著智能技術(shù)的成熟和應(yīng)用而發(fā)生根本性的變化，從人力驅(qū)動轉(zhuǎn)向智力驅(qū)動，最終步入智能服務(wù)的時代。
三、中國服務(wù)外包需求市場將進(jìn)一步重構(gòu)，新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域需求增速顯著
伴隨著中國服務(wù)外包需求市場總體規(guī)模的爆發(fā)式增長，需求端市場的產(chǎn)業(yè)格局也將發(fā)生較大的調(diào)整和變化，其中，制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)表現(xiàn)最為強勁，將在十三五”期間中國服務(wù)外包內(nèi)需市場的增長中扮演越來越重要的角色。首先，隨著國家大力推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展及工業(yè)4.0戰(zhàn)略上升為國家戰(zhàn)略，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工將被重組，激發(fā)出更多的服務(wù)外包市場需求。其次，預(yù)計到 2020年，我國節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資額將達(dá)到8萬億元人民幣，服務(wù)外包需求市場規(guī)模將達(dá)到2000億元人民幣，占據(jù)我國服務(wù)外包內(nèi)需市場整體規(guī)模的10%左右，成為我國服務(wù)外包內(nèi)需市場發(fā)展的核心力量之一。此外，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)也是我國服務(wù)外包需求市場的重要組成部分，增長態(tài)勢勢如破竹。根據(jù)IDC的預(yù)測，到2020年我國現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資額將超過2萬億元人民幣，服務(wù)外包需求市場規(guī)模將達(dá)到500億元人民幣，占據(jù)我國服務(wù)外包內(nèi)需市場整體規(guī)模的2.7%左右。
四、中國離岸服務(wù)外包發(fā)包市場格局進(jìn)一步多樣化和平穩(wěn)化發(fā)展
伴隨著中國服務(wù)外包快速發(fā)展的在岸市場成為產(chǎn)業(yè)的核心組成部分與增長引擎，十三五”期間，中國離岸服務(wù)外包市場格局也將進(jìn)一步朝著多樣化和平穩(wěn)化方向發(fā)展。美國、歐洲、香港和日本仍然穩(wěn)居中國離岸外包需求市場的前四位，未來變化依然不多大，值得關(guān)注的是以東南亞、拉美和非洲為代表的全球離岸服務(wù)外包新興市場將在十三五”期間取得更快的增長。國際經(jīng)濟合作戰(zhàn)略將有效拉動離岸外包業(yè)務(wù)增長，根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年1-11月，我國承接一帶一路”沿線國家服務(wù)外包合同金額和執(zhí)行金額分別為106.1億美元和80.5億美元，同比增長分別為22.3%和31.5%。其中承接?xùn)|南亞11國的服務(wù)外包執(zhí)行金額43.2億美元，同比增長達(dá)50%。同時，我國對外援助項目的持續(xù)推進(jìn)也為我國離岸服務(wù)外包的發(fā)展創(chuàng)造了重要新興市場。盡管目前參與對外援助項目的服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量較少，且項目金額偏小，但是未來發(fā)展空間及潛力巨大，并且市場粘性強。
五、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)人才供應(yīng)體系實現(xiàn)重置我國
我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的人才結(jié)構(gòu)也將在未來五年內(nèi)發(fā)生顛覆式的重構(gòu)。原有的以大規(guī)模人工處理提供服務(wù)為核心的商業(yè)模式，將隨著新興技術(shù)的出現(xiàn)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐约夹g(shù)平臺為核心的按需使用的商業(yè)模式。低端IT和服務(wù)專業(yè)人員的崗位，正逐步從技術(shù)性的具體崗位向企業(yè)業(yè)務(wù)終端崗位轉(zhuǎn)變。垂直行業(yè)經(jīng)驗、平臺管理、供應(yīng)商合同管理、云計算、分析學(xué)、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)、移動應(yīng)用技術(shù)等，都是未來10年需要掌握的知識和技術(shù)。（1）軟件和網(wǎng)絡(luò)高級設(shè)計人才必須跟上云計算等前沿技術(shù)的快速發(fā)展。（2）對具備快速開發(fā)、快速反饋、簡單架構(gòu)，隨需應(yīng)變的Saas軟件的開發(fā)和運營人才需求越來越大。（3）對于既了解云計算技術(shù)，精通垂直行業(yè)需求，又懂云計算對管理影響的復(fù)合型人才將有很大需求。（4）行業(yè)專門知識和服務(wù)相結(jié)合的復(fù)合型人才需求將產(chǎn)生爆發(fā)式的增長。（5）現(xiàn)有的大規(guī)模低端操作人才的需求將越來越少，語言能力、專業(yè)知識和對技術(shù)的基本掌握將變成入職的基礎(chǔ)條件。
六、跨界融合引領(lǐng)中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)市場競爭格局的重構(gòu)
隨著跨界融合趨勢成為2014年以及十三五”期間我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的最大特征及產(chǎn)業(yè)主題詞，也將引領(lǐng)整個外包市場競爭格局的重構(gòu)。服務(wù)外包行業(yè)內(nèi)也已經(jīng)不再僅僅是傳統(tǒng)外包商之間的競爭，Google、Amazon、SAP等互聯(lián)網(wǎng)及IT巨頭都在利用新技術(shù)提供服務(wù)，試水服務(wù)行業(yè)，加入到服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競爭中來。激烈的市場競爭將帶來更加慘烈的價格戰(zhàn)，同時整體產(chǎn)業(yè)格局或?qū)⑷嬷亟M，最顯而易見的體現(xiàn)就是這些大型企業(yè)的加入將改寫服務(wù)外包TOP企業(yè)名單。其中，市場競爭格局最核心的變化就是由云計算帶來的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在服務(wù)外包市場格局中的崛起。率先布局云戰(zhàn)略的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將憑借巨大的競爭優(yōu)勢而成為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的重要新興力量，并引領(lǐng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)。在這個過程中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具有雙重身份，一方面是取代傳統(tǒng)客戶成為服務(wù)分包商及買家，甚至對下游外包企業(yè)依賴度更高，另一方面也是廣大服務(wù)外包企業(yè)轉(zhuǎn)型云服務(wù)的競爭對手。
七、產(chǎn)業(yè)園區(qū)的概念將逐步被產(chǎn)業(yè)新城所取代
產(chǎn)業(yè)園區(qū)是各個城市推動服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)聚集和發(fā)展的重要載體。過去幾年中，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展路徑經(jīng)歷了從大而全”到專而精”，從粗放式”到專業(yè)化”的升級演進(jìn)過程。十三五”期間，一方面從示范城市到試點城市，新一輪的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園區(qū)建立及發(fā)展的浪潮即將到來。另一方面，隨著2014年下半年以來，各大部委及相關(guān)部門相繼頒出條文，從土地、資金、產(chǎn)業(yè)等園區(qū)運營的關(guān)鍵要素制定新規(guī)，園區(qū)運營的根本將被觸動。鼎韜認(rèn)為，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園區(qū)的概念將趨于淡化甚至消失，并逐步被產(chǎn)業(yè)新城所取代。以產(chǎn)業(yè)為內(nèi)核，高價值的財富鏈”為核心驅(qū)動要素，產(chǎn)業(yè)新城的綜合勢能打造將成為關(guān)鍵，包括高價值的品牌，高素質(zhì)的人才資源，高增值能力和高回報率的巨額金融資本，產(chǎn)業(yè)新城將成為城市功能和產(chǎn)業(yè)功能完全融合的科技產(chǎn)業(yè)聚集地，人氣及文化聚集區(qū)，綜合金融區(qū)和都市商業(yè)區(qū)。
八、我國將迎來服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新浪潮
服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)鏈條長，覆蓋面廣，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻低，科技含量高，是大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的一個極好的起步領(lǐng)域。鼎韜認(rèn)為，隨著新一輪技術(shù)革命的深化，信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)在顛覆傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局和產(chǎn)業(yè)鏈條的過程中，將重新制定商業(yè)模式和游戲規(guī)則，而企業(yè)的經(jīng)營路徑將從全員雇傭、場地辦公、自主交付、按人計價”的傳統(tǒng)模式轉(zhuǎn)化為網(wǎng)格管理、眾包交付、平臺運營、按需使用”的3.0模式，虛擬企業(yè)將成為一種新的企業(yè)運作模式脫穎而出。從眾籌（crowd funding）到眾包（crowd sourcing），互聯(lián)網(wǎng)的普及發(fā)展使得企業(yè)透明度提高，合作空間加大，企業(yè)之間能夠以創(chuàng)新和信用為紐帶實現(xiàn)資源的最佳配置，所有的企業(yè)行為包括研發(fā)設(shè)計、宣傳、銷售、融資等等都可以從虛擬平臺上得以實現(xiàn)。在這樣的平臺上，企業(yè)的物理特質(zhì)被打破，不再有固定辦公場地，也沒有長期不變的員工，人才如同資本一樣成為企業(yè)經(jīng)營所需的要素之一，在平臺上實現(xiàn)自由流動。未來不再有固定職位，每個人都能夠成為創(chuàng)業(yè)家，就業(yè)就是創(chuàng)業(yè)。
九、資本市場的重新加入將加速產(chǎn)業(yè)的升級與市場競爭
信息承載度高、創(chuàng)新能力強的服務(wù)外包企業(yè)憑借其在推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型和升級進(jìn)程中的重要作用，中央到各地政府及政策的大力支持，以及市場的高成長性將獲得資本市場的重新審視和加入。隨著產(chǎn)業(yè)大變革時代的來臨，創(chuàng)新能力、資源整合能力及快速發(fā)展能力成為企業(yè)的核心競爭力，資本要素將在其中發(fā)揮越來越重要的作用，加速產(chǎn)業(yè)格局顛覆重組的進(jìn)程。資本市場在十三五”期間對服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)三個新特征：（1）具備足夠的創(chuàng)新能力和成長空間的3.0外包企業(yè)將成為本輪資本市場關(guān)注和投資的對象。（2）資本推動我國新一輪的并購浪潮，并且以跨界并購和海外并購為核心特征。（3）服務(wù)外包企業(yè)海外上市浪潮重啟。
十、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)支持政策將繼續(xù)為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航
從千百十工程”到33號文，我國服務(wù)外包獲得了政府的大力支持，呈現(xiàn)出明顯的以政策為核心的自上而下”的發(fā)展路徑。而11月26日的國務(wù)院常務(wù)會議，預(yù)示著十三五”期間，針對服務(wù)外包企業(yè)的政策力度將進(jìn)一步增強并實現(xiàn)突破。而來自政府的真金白銀”的政策優(yōu)惠，一方面能夠緩解企業(yè)利潤空間壓縮的燃眉之急，更重要的是提升外包企業(yè)加強研發(fā)投入，創(chuàng)新實踐并實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的積極性和可行性。除了稅收優(yōu)惠、人才和房租補貼等傳統(tǒng)政策幫助企業(yè)降低成本之外，我們也期望能夠在海外市場開拓、渠道建設(shè)、海外并購、跨界合作等方面多出臺一些對企業(yè)開源”方面有利的可操作性高的舉措，同時在政策的享受方面，降低門檻，加強政策落地和效果監(jiān)管，讓政策覆蓋到更多的小微企業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目。
