互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)渠道借之前淘寶的“余額寶”廣為大家所熟悉，也成為近來廣大投資者關(guān)注的重點(diǎn)，優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)公司憑借投資方便、回報(bào)穩(wěn)健、企業(yè)誠信、便捷服務(wù)等特點(diǎn)，在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的幾何式成長；在客戶、業(yè)務(wù)以及企業(yè)員工快速增長的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)急需通過信息化手段解決：如何發(fā)掘并管理客戶、如何為客戶提供理財(cái)信息及針對性的理財(cái)方案、如何為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等問題。
infoCRM軟件經(jīng)過與客戶的詳細(xì)溝通、深入挖掘客戶在使用過程的應(yīng)用需求以及在CRM、呼叫中心領(lǐng)域豐富的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為某互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)企業(yè)提供了CRM應(yīng)用管理系統(tǒng)，幫助用戶實(shí)現(xiàn)了對企業(yè)客戶的多元管理、通過系統(tǒng)挖掘客戶的理財(cái)需求，為客戶推薦適合的理財(cái)方案、客戶投資/收益回報(bào)結(jié)算、客戶服務(wù)和商機(jī)捕捉等等功能，成功的將用戶多部門的工作職能信息化、流程化，通過與企業(yè)網(wǎng)站系統(tǒng)、核心數(shù)據(jù)庫、結(jié)算系統(tǒng)平臺對接，方便客戶無論是通過網(wǎng)絡(luò)、電話等渠道，都能夠獲取及時(shí)、一致的客戶賬戶、投資收益等信息。
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