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財務公司要為企業(yè)提供專業(yè)的財稅服務，也要保證客戶的信息安全，怎么為客戶提供專業(yè)的記賬報稅服務，在此基礎上升級，完成財務優(yōu)化和管理，財務公司對客戶關系的管理至關重要。

財務公司需要客戶的信任，首先要提供高度的數(shù)據安全服務，使用，客戶的數(shù)據安全有保障，獨立的系統(tǒng)平臺，在數(shù)據傳遞過程中不會泄露客戶的信息數(shù)據。公司如果想要維護客戶關系，可以定期給客戶相應的優(yōu)惠，用通過多種方式觸達客戶，設定統(tǒng)一的短信在節(jié)假日發(fā)送給客戶，考慮客戶的需求提供相應的優(yōu)惠。
公司還需要建立專業(yè)的財務團隊，以此來增加客戶對企業(yè)的信任，消除客戶和企業(yè)的隔閡。在公司的團隊協(xié)作過程中，CRM平臺上可以定期地交互信息，考慮客戶的需求，集中注意力服務交易意向較大的客戶，加強客戶和企業(yè)的交流溝通。在同類企業(yè)中，相差不大的成本之下，公司為客戶提供更為優(yōu)質的服務，向客戶傾斜，持續(xù)不斷地向客戶和潛在客戶營銷，對客戶的運營更加完善，客戶也會逐漸向企業(yè)傾斜，企業(yè)獲取到長期的價值。
公司和客戶在交易狀態(tài)時，幫助公司記錄從線索到成交的全部過程，此時客戶已經對企業(yè)有了初步的認同，客戶和企業(yè)在合作關系中，公司為客戶提供生命周期全程管理，客戶才能信任公司，精細化的管理將會不斷提升客戶價值，客戶和公司長期合作的可能性也會增加。
企業(yè)對客戶的需要有了深層次的了解，客戶信任企業(yè)，企業(yè)也對客戶有強烈的服務意識，今后企業(yè)和客戶將會攜手創(chuàng)造出更大的價值。
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