在全球分工體系中，發(fā)包國集中在北美，西歐和日本等發(fā)達國家和地區(qū)，美國占有比例最大約為2/3，其他部分幾乎全部來自歐洲和亞太地區(qū)的日本。而發(fā)展中國家占據(jù)了大部分承包商市場的主要是印度、愛爾蘭、中國、菲律賓等國家。印度因其語言、文化相容性、國際化服務(wù)等方面的獨特優(yōu)勢成就了其服務(wù)外包最大目的地的地位。而中國基于其人才及成本優(yōu)勢，僅次于印度，成為全球第二大離岸外包承接地。
服務(wù)外包作為經(jīng)濟全球化的重要產(chǎn)業(yè)機遇，其與全球經(jīng)濟局勢變動息息相關(guān)，中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了短暫的飛速發(fā)展后迎來了全球經(jīng)濟危機的洗禮，而美國競選期間言論還稱將限制離岸外包。隨后人民幣升值造成中國服務(wù)外包成本優(yōu)勢的銳減，大大削弱我國離岸外包業(yè)務(wù)的成本競爭力，吞噬我國外包企業(yè)的利潤。而近期日本地震的爆發(fā)對于中國離岸外包又將是嚴(yán)重的打擊，日本作為中國外包的重要離岸市場，亞太地區(qū)服務(wù)外包主要發(fā)包方，其發(fā)包業(yè)務(wù)的減弱將直接影響中國離岸外包的發(fā)展。種種不利因素的發(fā)生使我們不得不思考未來中國服務(wù)外包出路何在。
縱然是危機四起，然而我們從數(shù)據(jù)中卻發(fā)現(xiàn)中國服務(wù)外包仍增速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2010年中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2700多億，同比增長35%，其中國內(nèi)市場占86.6%。我們看到，在離岸外包受損的情況下，支持中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)進程加速的是中國的內(nèi)需市場，這似乎與中國素稱全球服務(wù)外包承接地的稱呼矛盾。鼎韜分析發(fā)現(xiàn)，隨著服務(wù)外包趨勢走強，中國龐大的內(nèi)需市場開始逐漸釋放，2009年中國本土買家市場容量在600—700億美元，而真正釋放的需求在60—70億美元，且以20%的增長速度平穩(wěn)成長。預(yù)計到2015年以后，中國服務(wù)外包內(nèi)需市場或?qū)⑸仙?80億到320億美元的規(guī)模。隨著中國市場尤其是中國消費者的壯大，越來越多的跨國企業(yè)將其與中國相關(guān)的服務(wù)外包到中國來執(zhí)行。從長遠看，中國本土企業(yè)能釋放的外包”市場潛力十足。數(shù)據(jù)顯示，2009年比2008年，中國領(lǐng)軍型企業(yè)來自本土買家的業(yè)務(wù)額增長了19%，此外像IBM、埃森哲這樣的跨國公司同樣也承接了很多國內(nèi)的發(fā)包，這些都說明國內(nèi)發(fā)包量正變得越來越大。
中國服務(wù)外包內(nèi)需市場的釋放，與中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)政府推動力度關(guān)系密切。中國服務(wù)外包發(fā)展從千百十”開始，一直都是政府主導(dǎo)。目前對于服務(wù)外包”有很多如稅收、培訓(xùn)、財政上的支持，力度之大是印度等其他國家所沒有的。正是看到了中國在內(nèi)需市場的巨大潛力和獨特優(yōu)勢，為了實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)差異化及持續(xù)發(fā)展，中國服務(wù)外包十二五”規(guī)劃（草案）也提出，要加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，擴大內(nèi)需市場，提高服務(wù)業(yè)國際化水平。鼎韜認(rèn)為，龐大的內(nèi)需市場機遇連同中國政府的強大支持，十二五期間，中國的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)一個根本性的轉(zhuǎn)移，離岸到在岸，接包到發(fā)包，內(nèi)需市場將成為提升我國經(jīng)濟發(fā)展的主攻市場，將改變中國在全球外包中單一接包國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局，中國將成為亞太地區(qū)最大發(fā)包國。
從行業(yè)領(lǐng)域來看，當(dāng)前中國的服務(wù)外包業(yè)務(wù)主要來自于金融、電信和政府部門等，其中金融和電信多為壟斷性行業(yè)，雄厚的企業(yè)資質(zhì)使其成為眾多外包供應(yīng)商爭寵之地。而政府作為號召外包、號召政府外包的先驅(qū)，正在先試先行地進行業(yè)務(wù)發(fā)包的示范，且這一趨勢正在逐步加強。鼎韜分析認(rèn)為，雖然金融、電信、政府這三方面發(fā)包業(yè)務(wù)占據(jù)了國內(nèi)市場發(fā)包額的主導(dǎo)，但隨著業(yè)務(wù)的不斷釋放及發(fā)包的局限性和激烈的市場競爭等因素，將成為中國服務(wù)外包的紅海市場，增長有限，而龐大的傳統(tǒng)制造業(yè)將釋放更大的外包需求成為國內(nèi)市場發(fā)包的中流砥柱，此外醫(yī)藥外包、電商外包等新興行業(yè)的加入也將為未來中國內(nèi)需市場供給開辟了一片藍海市場。
金融外包市場最為成熟
近年來隨著銀行、保險公司、證券公司等金融行業(yè)主體自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需求變化、金融行業(yè)競爭日益激烈及外包行業(yè)的飛速發(fā)展，服務(wù)外包模式開始得到市場認(rèn)可，廣泛應(yīng)用于金融機構(gòu)的信息技術(shù)、人力資源、客服、保險、會計服務(wù)等多個領(lǐng)域。通過將非核心業(yè)務(wù)向?qū)I(yè)化廠商外包，金融機構(gòu)得以專注自身核心業(yè)務(wù)，實現(xiàn)降低成本、提高效率、增強核心競爭力的目的。目前我國金融機構(gòu)中銀行業(yè)的外包市場相對比較成熟，保險業(yè)的外包市場處于發(fā)展階段，業(yè)務(wù)規(guī)模正在逐漸擴大，而證券行業(yè)的外包服務(wù)正在蓬勃興起，將是未來金融服務(wù)外包的一個發(fā)展趨勢。國內(nèi)金融外包領(lǐng)域的大門已經(jīng)打開，金融外包將在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中有利支持金融業(yè)乃至實體經(jīng)濟的提升，成為外包產(chǎn)業(yè)巨大的藍海市場。預(yù)計到2010年，中國在岸金融業(yè)務(wù)流程外包市場將高達500億美元，離岸金融業(yè)務(wù)流程外包也將超過50億美元。我國金融等服務(wù)外包業(yè)主要是靠內(nèi)需”拉動，因此，我國金融等服務(wù)外包市場開拓，不應(yīng)只眼盯海外，將自身最具有競爭優(yōu)勢的在岸外包市場拱手相讓”，而應(yīng)以內(nèi)為主，兼顧海外。
基于金融外包的巨大市場潛力及金融行業(yè)龐大的內(nèi)需市場，國內(nèi)眾多城市都積極建設(shè)金融后臺服務(wù)中心。比如杭州市，直接將金融服務(wù)外包交付中心”作為未來十二五”規(guī)劃中服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，其中重點開拓國內(nèi)市場是其推進服務(wù)外包工作的重要內(nèi)容。南京市考慮離岸與在岸市場并重，2010年其實現(xiàn)的在岸外包執(zhí)行額占全市執(zhí)行額的57.6%，較2009年提升14個百分點。西安市副市長黃海清在接受記者采訪時表示，我們早就注意到了中國本身就是一個巨大的發(fā)包市場，西安在十二五規(guī)劃中進行了不同的發(fā)展定位設(shè)計，比如金融服務(wù)外包和物流服務(wù)，目前西安已出臺多種優(yōu)惠政策，鼓勵央企將IT業(yè)務(wù)單獨剝離出來。”
電信服務(wù)業(yè)全面持續(xù)快速發(fā)展
2009年我國電信服務(wù)業(yè)實現(xiàn)全面持續(xù)快速發(fā)展，市場規(guī)模迅速擴大，根據(jù)2009年全國電信業(yè)統(tǒng)計公報的數(shù)據(jù)，2009年累計完成電信業(yè)務(wù)總量25680.6億元，同比增長14.4%；實現(xiàn)電信主營業(yè)務(wù)收入8424.3億元，同比3.9%。中國的電信服務(wù)業(yè)所擁有的客戶數(shù)量是世界上任何一個國家無法比擬的。這樣的市場規(guī)模和體量也奠定了中國大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的硬件基礎(chǔ)。隨著電信服務(wù)業(yè)的高速發(fā)展，國內(nèi)運營商將承擔(dān)更大的競爭壓力。如何降低成本，提升核心競爭力，確實成為運營商面臨的重要課題。日漸興起的電信業(yè)務(wù)外包不失為一種有效的措施。2009年中國電信服務(wù)外包市場的市場規(guī)模達到451.4億元，同比增長28.6%。
通過業(yè)務(wù)外包，運營商能夠節(jié)約成本、擺脫維護負(fù)擔(dān)，將精力主要放到新業(yè)務(wù)開發(fā)等方面。同時伴隨著TD技術(shù)的成熟，3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)發(fā)展。運營商為了成功轉(zhuǎn)型，需要在轉(zhuǎn)型過程中加強控制成本、提高效率、提高服務(wù)水平、拓展產(chǎn)品業(yè)務(wù)種類。這使得運營商需要將越來越多的非主營業(yè)務(wù)外包出去，以集中精力于主要業(yè)務(wù)，從而擴大了電信服務(wù)市場的需求空間，使該市場保持持續(xù)增長態(tài)勢。中國電信行業(yè)的外包服務(wù)市場，隨著市場規(guī)模的擴大，已經(jīng)從初期的本地探索和自由競爭階段，逐漸開始明確定位，并將向著規(guī)模變大、從業(yè)人員增加、專業(yè)化程度提高的方向迅速發(fā)展。
政務(wù)外包先行先試，產(chǎn)值巨大
中國政府部門作為直接響應(yīng)政府號召，密切關(guān)注國際政策的機關(guān)組織，受到系列擴內(nèi)需、促增長的要求，加之中國的中央部門和許多地方都出臺了相關(guān)政策，這就帶動了政府與公共事業(yè)部門的外包大大增加。從各地的實踐來看，政府服務(wù)外包能有效割斷政府與直屬服務(wù)消費類組織的臍帶關(guān)系，實現(xiàn)政事分離、政企分開，也有利于節(jié)約行政成本，提高行政效率，有利于依法行政。更重要的，隨著政府大量穩(wěn)定的訂單對于初創(chuàng)型服務(wù)外包型企業(yè)的成長不僅可貴，而且十分必要，有利地幫助他們成長。以產(chǎn)值而言，政府行業(yè)或許是我國信息化最大的領(lǐng)域，也是中國特色最突出領(lǐng)域。如果能采用服務(wù)外包模式，不僅有利于自主創(chuàng)新，還將創(chuàng)造一大批大型或特大型的服務(wù)型企業(yè)，擴大內(nèi)需和拉動外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
隨著政府服務(wù)外包的廣泛開展，部分地區(qū)開始嘗試以制度化的方式將政府服務(wù)外包固定化、制度化、規(guī)范化。例如寧波市就專門出臺了《政府服務(wù)外包暫行辦法》，將網(wǎng)絡(luò)維護管理、專業(yè)技術(shù)鑒定、公務(wù)活動組織等事項進行外包；深圳福田區(qū)也出臺了《關(guān)于完善政府購買服務(wù)機制的實施意見》，將建設(shè)工程、勞務(wù)派遣與保安服務(wù)、后勤支援保障等項目進行外包，僅2008年其用于購買服務(wù)的資金就達11億元，2010年政府購買服務(wù)項目的金額更是多達17.3億元。
中國制造業(yè)產(chǎn)值將成為內(nèi)需市場的巨大支撐
中國具有雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)，隨著中國制造業(yè)的信息化過程以及產(chǎn)業(yè)的升級，中國的服務(wù)外包有著一個龐大的內(nèi)需市場。2008年，中國規(guī)模以上（全部國有及年銷售收入在500萬元以上的非國有工業(yè)企業(yè)）制造業(yè)企業(yè)個數(shù)為396950個，從業(yè)人員年平均人數(shù)為7732萬人。2008年，中國規(guī)模以上制造業(yè)當(dāng)年價總產(chǎn)值為441358億元，主營業(yè)務(wù)收入為432760億元。2008年我國外包業(yè)務(wù)來源中，制造業(yè)的發(fā)包量占10.1%，僅次于軟件、金融、電信，位居第四。
作為全球制造業(yè)大國，我國新興工業(yè)化的形成過程，必是工業(yè)化和信息化融合發(fā)展的過程。新興工業(yè)化所體現(xiàn)的生產(chǎn)流程和管理流程的自動化、職能化都必須依靠信息技術(shù)特別是軟件來實現(xiàn)。IBM早在20多年前就已經(jīng)開始IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)，在聯(lián)想收購了IBM的PC部分，IBM曾為聯(lián)想進行人力資源和供應(yīng)鏈方面的外包，這也是IBM在中國本土企業(yè)最早的BPO外包嘗試。中國海爾在2009年初的時候也高調(diào)提出要向服務(wù)外包的領(lǐng)域延伸，把精力用在研發(fā)和渠道服務(wù)上面，從賣產(chǎn)品向賣服務(wù)，從產(chǎn)品領(lǐng)域到流通領(lǐng)域轉(zhuǎn)型發(fā)展。近日，海外媒體報道索尼將出售該公司位于西班牙的液晶電視工廠,推行產(chǎn)品外包戰(zhàn)略。這些制造業(yè)大戶都迎合了全球服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢，加大服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，如此看來，從中國制造走向中國服務(wù)已不再遙不可期。中國不管是從人力的優(yōu)勢、成本的優(yōu)勢來講，制造是我們強項，要在制造基礎(chǔ)之上發(fā)展服務(wù)外包。
電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)將迎來大爆發(fā)
近年來，電子商務(wù)作為新興產(chǎn)業(yè)在我國發(fā)展迅猛，數(shù)據(jù)顯示：2010年，中國電子商務(wù)市場的交易額已達到4.5萬億元，同比增長22%。2011年，電子商務(wù)無疑是互聯(lián)網(wǎng)最具看點的一支分流，在持續(xù)積累了10余年之后，電子商務(wù)終于迎來大爆發(fā)。由于電子商務(wù)本身是一個復(fù)雜的過程，需要相關(guān)技術(shù)和市場營銷的雙重支持，企業(yè)一方面迫切希望拓展電子商務(wù)業(yè)務(wù)，另一方面又受到經(jīng)驗少、專業(yè)人才缺乏和成本高的限制，服務(wù)鴻溝的存在，使得電子商務(wù)外包服務(wù)應(yīng)運而生。
鼎韜認(rèn)為傳統(tǒng)品牌企業(yè)的覺醒將帶動它們投入更過的精力和資源部署電子商務(wù)戰(zhàn)略，經(jīng)驗的缺乏又亟需借助電商外包企業(yè)的力量，從而為電商外包企業(yè)帶來巨大的市場機遇。目前電商外包在美國已經(jīng)達到千億元的市場規(guī)模，而在中國電商外包行業(yè)尚處于起步階段，有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。如果說前十年是電子商務(wù)的圈地跑馬期，那么未來的十年將是電子商務(wù)的競爭淘汰期，模式的創(chuàng)新與發(fā)展為電商外包發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，作為產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，電子商務(wù)外包服務(wù)將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，我們拭目以待。
醫(yī)藥外包潛力無限
到十二五”末，中國在醫(yī)改方面的投入將達到24000億元人民幣。通常國際上，會有10%的業(yè)務(wù)是通過外包來完成，而目前中國，1%的比重都不到。這說明醫(yī)療領(lǐng)域可以外包的業(yè)務(wù)量十分巨大?！陡２妓埂吩?jīng)樂觀地預(yù)言：在不久的將來，中國和印度醫(yī)藥企業(yè)將擔(dān)當(dāng)起生物醫(yī)藥外包項目的主力。面對龐大的日益增加的生物醫(yī)藥外包市場，中國發(fā)展?jié)摿涂臻g很大。
離岸服務(wù)商轉(zhuǎn)戰(zhàn)本土市場，將利用其在離岸業(yè)務(wù)中積累的專業(yè)知識和技術(shù)能力為基礎(chǔ)培育和開拓國內(nèi)市場，更有效地引進國際化管理經(jīng)驗和服務(wù)流程，進而借助其深厚的行業(yè)經(jīng)驗、穩(wěn)定的客戶資源拓展發(fā)展空間。同時隨著中國發(fā)包角色的轉(zhuǎn)變也給國內(nèi)企業(yè)在發(fā)包管理方面提出了挑戰(zhàn)。伴隨著國內(nèi)市場需求日益增大，為了進一步提高外包項目中發(fā)包成功比例，提高企業(yè)對外包項目管理能力，我們需要對發(fā)包項目以及接包企業(yè)做更加透徹的了解和分析，提升項目管理水平、發(fā)包技能、熟悉對方的商務(wù)環(huán)境，從而形成長期、穩(wěn)定的合作，提升國內(nèi)企業(yè)與國際發(fā)包商的競爭力，有效提升內(nèi)需市場的占有率。鼎韜目前就發(fā)包管理課題也在進行深入的研究，未來將與大家分享相關(guān)研究成果。
金融危機從另一方面促進了全球資源的整合，中國成為許多跨國公司的注意力焦點，在各種優(yōu)勢的集中下中國比肩印度，成為全球最具競爭力的發(fā)包目的地，同時基于中國龐大的內(nèi)需市場，中國再次吸引了全球的目光，有望成為全球最大的發(fā)包國市場。相信這個雙重的優(yōu)勢一起帶動，中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)未來一定會保持高速的發(fā)展勢頭，走出一條中國特色的服務(wù)外包發(fā)展之路。
來源：鼎韜咨詢/中國外包網(wǎng)文/鼎韜服務(wù)外包研究院副總監(jiān) 沙琦
