首先，恭喜華為，恭喜余承東，在全球市場(chǎng)份額上超過蘋果，位列第二。今年前三季度的銷售數(shù)據(jù)顯示，華為手機(jī)發(fā)貨量達(dá)到1.12億部，同比增長(zhǎng)19%，收入同比增長(zhǎng)超30%。
這組數(shù)據(jù)頗值得玩味。收入增幅大于市場(chǎng)增幅，意味著在過去三個(gè)季度，華為賣出了更多高端機(jī)。行業(yè)共識(shí)是，高端機(jī)是手機(jī)廠商最重要的利潤(rùn)和品牌價(jià)值來源。余承東也說：“利潤(rùn)來自高端產(chǎn)品，低端產(chǎn)品沒有利潤(rùn)……我們需要持續(xù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)來支持?！?/SPAN>
不過，如果要看利潤(rùn)的話，華為所面臨的卻是一個(gè)血淋淋的事實(shí)：全球智能手機(jī)市場(chǎng)今年Q1的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額為121.1億美元，蘋果、三星分別瓜分了83.4%、12.9%，華為大概只有蘋果的十分之一。根據(jù)騰訊科技的描述，蘋果銷量下滑并非不受市場(chǎng)歡迎，而是iPhone 7供應(yīng)鏈產(chǎn)能不足，實(shí)屬供不應(yīng)求。華為卻是開足馬力機(jī)海戰(zhàn)術(shù)慘勝的結(jié)果。這一進(jìn)一出，幾家歡喜幾家愁。
利潤(rùn)不高，庫存周期較長(zhǎng)
某種程度上說，發(fā)力高端機(jī)是華為的美好愿望，但這個(gè)銷量世界第二的帽子，卻是以華為榮耀和華為暢想為代表的低質(zhì)低價(jià)手機(jī)撐起來的。當(dāng)然，從滿足中低端亞非拉不同市場(chǎng)需求的角度出發(fā)，發(fā)力低端機(jī)無可指摘，但市場(chǎng)歸根到底看的是利潤(rùn)率。何況華為不上市，沒必要像小米之于紅米，靠市場(chǎng)規(guī)模抬高估值。
答案只有一個(gè)，華為真的很努力，但理想太遠(yuǎn)，時(shí)間又過得好慢。
華為公布的2017年上半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯示，華為手機(jī)在上半年發(fā)貨量達(dá)到7301萬臺(tái)，P系列和M系列高端機(jī)合計(jì)銷量卻只有1450萬臺(tái)。而這已經(jīng)是華為高端機(jī)總銷量較去年同期增長(zhǎng)了一倍之后的結(jié)果。剩余5000多萬臺(tái)的出貨量，悉數(shù)來自千元機(jī)甚至百元機(jī)的貢獻(xiàn)。
因此說，華為在本質(zhì)上還是一家追求薄利多銷的以低端機(jī)為主的國產(chǎn)手機(jī)廠商。有多低端呢？市售的華為暢想6，以5寸720p聯(lián)發(fā)科處理器行走江湖。而這個(gè)配置，近似于五年前的Nexus 4，按手機(jī)周期來說應(yīng)該是淘汰三輪的產(chǎn)品。那個(gè)時(shí)候余承東說，華為要用五年時(shí)間打敗蘋果三星。如上所述，高端機(jī)纏斗中，華為沒討到什么便宜。出貨量比不過三星，利潤(rùn)率和蘋果是整整一個(gè)量級(jí)的差距。無怪乎任正非警告華為消費(fèi)者BG，一部手機(jī)賺30元算什么高科技，別沾沾自喜。
“你們說要做世界第二，我很高興。蘋果年利潤(rùn)500億美元，三星年利潤(rùn)400億美元，你們每年若是能交出300億美元利潤(rùn)，我就承認(rèn)你們是世界第三?！边@是2014年，華為手機(jī)坐三望二時(shí)，任正非說的話。當(dāng)時(shí)他只關(guān)心兩個(gè)方面，一個(gè)是利潤(rùn)率，一個(gè)是庫存風(fēng)險(xiǎn)。
目前，手機(jī)廠商庫存周轉(zhuǎn)效率最高的企業(yè)是蘋果，按照（庫存/銷售成本）×360天的計(jì)算公式，過去幾年間，蘋果周轉(zhuǎn)天數(shù)保持在5-6天。更短的周轉(zhuǎn)期，意味著更通暢的分銷渠道和更強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。本質(zhì)上，這是一種將庫存成本轉(zhuǎn)嫁到供應(yīng)商和代工廠的手段。通過供應(yīng)鏈控制，蘋果可以花同樣多的錢，實(shí)現(xiàn)更多輪次的采購/生產(chǎn)/分銷循環(huán)。
這一點(diǎn)任正非看得眼熱，但余承東實(shí)在無能為力。究其原因，蘋果一年只出一款機(jī)器，供應(yīng)鏈比較簡(jiǎn)單和垂直，而華為是四大系列機(jī)海戰(zhàn)術(shù)，繁雜的機(jī)型和配件限制了華為在庫存方面的能力。事實(shí)上，華為在2015年吃過虧。當(dāng)年華為發(fā)了一個(gè)“一億出貨量”的宏愿，大干快上不考慮后果。
而Mate 7的偶然成功，更讓余承東沖昏了頭腦，緊隨其后發(fā)布了Mate S，并夸下海口聲稱“華為Mate S要與蘋果和三星進(jìn)行產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，在我余承東的字典里，沒有第二只有第一”。結(jié)果呢，Mate S從4000元高價(jià)跳水到1500元。而3600元的華為P6，現(xiàn)在賣650元。對(duì)，就是2017年的現(xiàn)在，華為還在清理兩三年前的庫存。
2016年2月19日還有個(gè)插曲，臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)爆出華為手機(jī)為了消化庫存，不得已砍掉了2016年Q1的一些訂單。當(dāng)時(shí)電子時(shí)報(bào)還說“這聽起來讓人很是意外。”
意外嗎？一點(diǎn)都不意外。華為財(cái)報(bào)顯示：2015年華為庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為94天，此前的2014年，華為周轉(zhuǎn)天數(shù)為104天。補(bǔ)充一點(diǎn)，華為的供應(yīng)鏈管理水平在國內(nèi)屬于第一梯隊(duì)，卻和蘋果差了近20倍的庫存周轉(zhuǎn)和10倍的利潤(rùn)。任正非如果看到現(xiàn)在華為的供應(yīng)鏈和利潤(rùn)率，對(duì)超越蘋果成為全球第二的華為終端，也應(yīng)該有好多話想說吧。
強(qiáng)敵環(huán)伺，線下門店太多欠賬
2014年華為坐三望二的時(shí)候還是中華酷聯(lián)的天下。同作為運(yùn)營(yíng)商合約機(jī)出身的四家傳統(tǒng)廠商，還沒有被線下的OV和線上的小米拳打腳踢，處處是莊稼，遍地是牛羊。
現(xiàn)在華為開始坐二望一，酷派賣身、聯(lián)想轉(zhuǎn)行、中興賣兒賣女把旗下努比亞都折騰光了。只留下華為活得還算不錯(cuò)，但面臨的形勢(shì)更為嚴(yán)峻。
只是現(xiàn)在，在中端機(jī)市場(chǎng)，華為連OV都打不過。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球智能手機(jī)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為537.72億美元，華為營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為9.29億美元，占比1.6%；而OPPO營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8.51億美元，占1.5%；vivo營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為7.32億美元，占比1.3%。如果OV像華為和華為榮耀一樣合計(jì)利潤(rùn)的話，華為只有OV的一半利潤(rùn)。（當(dāng)然OV不會(huì)合計(jì)利潤(rùn)，這是后話。）
更為直觀的差距來自賽諾今年6月份的手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告。在2000-3000元檔的中端機(jī)市場(chǎng)占比中，華為加榮耀僅占18.4%，同期OV占比60.1%，其中只OPPO R11一款機(jī)型，就占據(jù)了2.7%的市場(chǎng)份額。這款機(jī)型，以2999元的價(jià)格逼近高端市場(chǎng)。從這個(gè)角度來說，中高端機(jī)型，至少在價(jià)格方面，并不那么涇渭分明，也讓華為高端機(jī)芒刺在背。
在中端市場(chǎng)上，品牌和渠道依然占有最重要的位置，華為似乎并不擅長(zhǎng)。也許人家也不屑于和OV爭(zhēng)搶流量明星。畢竟榮耀總裁趙明也說，不會(huì)砸錢拼營(yíng)銷，提高營(yíng)銷和零售效率。品牌多有虛妄，不好量化。而要提高實(shí)打?qū)嵉牧闶坌?，線下店不可或缺。
趙明說目前榮耀線上線下的比例分別為55%和45%，爭(zhēng)取年底能持平。即便是這樣，面對(duì)OV全球30萬家線下店的熊熊烈火，華為準(zhǔn)備開設(shè)的15000新店卻有點(diǎn)比下有余比上不足。哪怕加上華為已有的35000家店，對(duì)于華為全年1.4億臺(tái)智能手機(jī)銷量目標(biāo)來說，怕也是小馬拉大車，何況品牌和利潤(rùn)率上華為并不占優(yōu)。而在線下，華為最缺乏的是合作伙伴，尤其是合作多年的老伙伴。
終端沒黏性，量大質(zhì)不優(yōu)
無論是華為還是榮耀系列，在2000元檔的機(jī)型并不多。除了單款爆品的華為高端機(jī)器，華為對(duì)出貨量的貪婪可都?jí)涸谧约仪г獧C(jī)、百元機(jī)的肩膀上。
華為的低端機(jī)，用任正非的話來說，叫“終端沒有黏性，量大而質(zhì)不優(yōu)”。
說到底蘋果是軟硬一體兩條腿走路，iOS才是蘋果的核心競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)然硬件也不差，比如蘋果的處理器雖說用的ARM架構(gòu)，但自己設(shè)計(jì)優(yōu)化過；而華為買的是現(xiàn)成的公版處理器，這次用的NPU也是現(xiàn)成的解決方案。
以前和國產(chǎn)打架的時(shí)候，大家都買現(xiàn)成的倒也無妨，現(xiàn)在要和蘋果三星抗衡，技術(shù)儲(chǔ)備不能不考慮。
三星是硬件一條大腿又粗又硬，屏幕、內(nèi)存、相機(jī)、soc什么都能自己造，供應(yīng)鏈?zhǔn)亲约议_的。雖說以前三星也在用高通的基帶，但好歹是高通的。華為可是用了7年55nm祖?zhèn)髋_(tái)灣威盛基帶，發(fā)熱耗電黑屏死機(jī)，導(dǎo)致麒麟950之前的華為自產(chǎn)CPU都是殘次品，賣了高價(jià)也買不了高質(zhì)，用戶自然反感。
這也是為什么2016年以前，雖說移動(dòng)基站也是華為自己做的，但自家手機(jī)的信號(hào)還是比不上使用聯(lián)發(fā)科的機(jī)器的原因。引以為傲的萊卡鏡頭，到頭來只是索尼的CMOS加上萊卡的算法而已。這也是目前國產(chǎn)手機(jī)面臨的普遍困境。
無論低中高什么款式的手機(jī)，因?yàn)楣?yīng)鏈?zhǔn)苤朴谌?，最終只處于“薄利多銷”的境地，賺些辛苦錢。據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，上半年國產(chǎn)手機(jī)出貨量占比超九成 ，利潤(rùn)卻不到一成。貴為中國綜合實(shí)力最強(qiáng)的華為，重要元器件均被國際大廠壟斷。
沒有自主操作系統(tǒng)，趕超蘋果是虛火過旺
硬件上的差距還有希望去追趕。今年麒麟970的CPU性能就略有超過高通，算是一個(gè)利好。但系統(tǒng)上的差距，單單Android這一條，華為就贏不了蘋果。因?yàn)檫@屬于蘋果和谷歌之間的戰(zhàn)爭(zhēng)，而華為手機(jī)只是谷歌的小弟和專利盾牌。
在Android陣營(yíng)內(nèi)，谷歌扶植了無數(shù)“代理人”，每隔幾年就換一個(gè)——它要保證自己對(duì)于Android陣營(yíng)的絕對(duì)話語權(quán)，不會(huì)放任一家做大。三星曾經(jīng)推出過自己的Bada系統(tǒng)，最后不了了之。原因也很簡(jiǎn)單，再好的系統(tǒng)，沒有應(yīng)用生態(tài)就是死水一潭。
阿里巴巴曾經(jīng)推出過自稱獨(dú)立于Android，但完全兼容Android應(yīng)用的阿里云系統(tǒng)，并在入股魅族的時(shí)候裝進(jìn)了Flyme OS的底層。不過，也在最近被魅族拋棄換成了Android。因?yàn)轺茸逡龊?，那就繞不開Android。
自2008年開始，近十年時(shí)間，無論硬件廠家如Palm，軟件廠家如微軟，互聯(lián)網(wǎng)公司如百度，都曾經(jīng)想和Android分庭抗禮，但最后留下的卻只有小米的MIUI、OPPO的ColorOS和華為的EMUI這樣的Android定制ROM。
何以淪落至此？這個(gè)邏輯是，沒有系統(tǒng)就沒有應(yīng)用，沒有應(yīng)用就沒有用戶。就這點(diǎn)來說，無論低端還是高端，只要能跑的起Android，那廠家就能獲得一個(gè)用戶。任正非認(rèn)為用戶黏度不足也就在于此。但以目前的現(xiàn)狀，要改變很難。
說句難聽的，在Android生態(tài)建設(shè)方面，中國乃至全球的硬件廠商，可能作為有限。靠一兩臺(tái)手機(jī)去撼動(dòng)iOS和Android構(gòu)筑的整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，有點(diǎn)天方夜譚。但若不是如此，華為又將用何種姿勢(shì)擊敗蘋果呢？
最后，重溫一下任老板當(dāng)年的勸解：“我們不要讓別人牽著我們走，第一，我們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)縱向整合不了，做不了蘋果；第二，我們橫向整合不了，三星是依靠國家力量在支持，我們也做不了三星。所以不要只看到別人成功，就重走別人的路，要找找自己該走什么路?！?/SPAN>
